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计算机行业周观点:证监会计划向商业银行发放券商牌照
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工信部提出将加快推进智能网联汽车发展:我国持续推进智能网联汽车进程,随着5G时代的到来,自动驾驶必然是为了的主流趋势。目前,受到疫情影响,主流车厂关于自动驾驶汽车量产的进程可能会有所延迟,但基于5G、大数据的车联网因为受疫情影响较小,仍然是海内外巨头的重点发展方向。

证监会计划商业银行发放券商牌照:若银行确实获得券商牌照,短期对券商行业会造成一定冲击,在获客上银行可以将券商类业务与传统银行业务相协同,更具吸引力。而银行业的混业改革必然带动银行IT市场的大量升级改造或采购需求,券商为了减轻影响也会发展创新业务,会带动券商IT的新需求。

行业估值高于历史中枢,行业关注度提升:上周日均交易额558.94亿元,交易活跃度提升。估值上看,SW计算机行业PE(TTM)已从2018年低点37.60倍反弹至76.35倍,高于行业估值历史中枢水平。

上周计算机板块表现分化:214只个股中,102只个股上涨,110只个股下跌,2只个股持平。上涨股票数占比47.66%。

投资建议:以新基建为核心,加速企业云化和数字化进程,建议投资者关注高景气度板块下业绩确定性强的优质标的。重点推荐金融科技个股广电运通(央行数字货币落地预期)、东方财富;服务器龙头浪潮信息(云基础设施需求大幅提升);高性能计算领军企业中科曙光;金融行业核心服务商,云转型加速的恒生电子。

风险因素:全球地缘政治风险、技术推进不达预期、行业IT资本支出低于预期。

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